pkk.biz爱回收登陆纽交所:定价 14 美元/股,募资规模 2.61 亿美元

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2021-06-21 21:46

6 月 18 日晚间消息,pkk.biz二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团正式登陆纽交所。股票代码“RERE”,定价 14.00 美元 / ADS,募资规模 2.61 亿美元,连同超额配售权发行股份,市值为 36 亿美元。

目前,万物新生集团旗下业务线包括爱回收(二手 3C 产品 C2B 回收平台)、拍机堂(二手 3C 产品 B2B 交易平台)、拍拍(二手优品 B2C 零售平台)及 AHS Device(海外业务)等。

根据招股书显示,截至 2021 年 3 月 31 日的过去 12 个月,公司整体营收 56.80 亿元,同比增长 49.4%。自 2020 年 Q1 疫情缓和,核心业务营收同比增长速度分别为 45.6%、47.5%、50.9%、135.8%。

招股书透露,盈利能力主要得益于业务规模化效应及提供包括检测及代运营在内的平台服务收入增长,2018 年至 2020 年,平台收费率分别为 0.5%、2.4%、4.1%,带动整体毛利率从 2018 年的 14.1% 提升至 2020 年的 25.7%;与此同时,履约毛利率从 2019 年的 2.5% 提升至 2020 年的 12.0%。

招股书显示,2020 年集团平台服务收入为 6.14 亿元,对比 2019 年的 2.02 亿元,同比增长超过 204.5%,平台服务收入 2018 年到 2020 年复合年均增长达 627.7%。2018 年至 2020 年,平台服务收入占整体收入的比例分别为 0.4%、5.1%、12.6%。

2020 年 Q2 到 2021 年 Q1 四个季度,集团平台服务收入同比增长速度分别为 650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。

招股书透露,截至 2021 年 3 月 31 日,全国爱回收门店为 753 家,拍拍门店为 2 家,另有 1500 余个自助服务站。

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